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上市櫃公司重大訊息
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廣鎵光電股份有限公司 HUGA OPTOTECH INC. |
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| 公司代號 | 8199 |
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| 時間 | 2010/3/10 |
| 序號 | 2 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議發行私募國內未上市櫃無擔保可轉換 |
| 內容 | 公司債相關事宜 程小慧 20100310205506Y090120100310 1.董事會決議日期:99/03/10 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:廣鎵光電股份有限 公司私募國內未上市櫃無擔保可轉換公司債 3.發行總額:上限新台幣壹拾捌億元整 4.每張面額:10萬元 5.發行價格:按面額發行 6.發行期間:3年 7.發行利率:0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無 9.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備和附屬設施及充實營運 資金之需，並預計於一年內執行完畢，本次籌資計劃執行將有助於 強化公司市場競爭力，提升營運效能與效益，對股東權益亦有正面 助益 10.承銷方式:依證券交易法第43條之6規定辦理 11.公司債受託人:尚未訂定 12.承銷或代銷機構:無 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:尚未訂定 15.簽證機構:不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定，並提請 股東會核准後辦理 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定，並提請股東會核准後辦理 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定，並提請股東會核准後辦理 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令 規定，並提請股東會核准後辦理 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有 關法令規定，並提請股東會核准後辦理 21.其他應敘明事項: (1)本債券轉換價格訂定以不低於基準價格60%為計算依據，暫定轉 換價格每股34.5元，並請獨立專家就訂價之依據及合理性出具意見 。惟定價基準應採下列方式訂定，另轉換價格於決定後，實際發行 日前，如遇有除權或除息者，應依轉換價格調整公式調整之。 興櫃：應採下列(i)及(ii)所示較高之金額： (i) 定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普 通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和 計算出之普通股加權平均成交價格並扣除無償配股除權及配息，並 加回減資反除權後之股價。 (ii) 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之 每股淨值。 上市櫃：以定價日前一個營業日、三個營業日或五個營業日本公司 普通股收盤價之簡單算數平均數擇一為基準價格並扣除無償配股除 權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)實際轉換價格擬請股東會授權董事會視定價日當時市場狀況決定 。私募價格訂定，係考量私募有價證券轉讓限制，並參考相關法令 規範及普通股成交均價(收盤價)，應屬合理。 (3)本次私募國內無擔保轉換公司債之各項事宜，若因法令修正、主 管機關規定、基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬 提請股東會授權董事會全權處理之。 |
